Vers la fin des années soixante, dans une ville de province. L’arrivée d’un clochard, artiste dessinateur, dans le quartier historique, va susciter à son égard des sentiments de compassion, de haine, d’admiration ou d’indifférence. Ces réactions vont alors semer la discorde ou renforcer les liens entre des personnages tour à tour drôles, émouvants, excentriques, austères ou mystérieux. Les langues se déliant autour de cet étrange inconnu, une vieille histoire locale va finalement refaire surface, avec son terrible secret.